Базарчики, практически рынки

[Vadson]

Судя по графику евробакса возможен пробой нисходящего тренда. Сегодня по мамбе откат на 10-15 пунктов для снятия перебая и можно потихоньку вверх топать (если хозяева все излишки росактивов продали) до следующего мирового катаклизьма типа Греции. Италия и Испания на горизонте катаклизьмов уже маячат.

[Vadson]

Интересное сообщение вчера сделало агентство Standard & Poor's. Оно предполагает снизить рейтинг России на три ступени в случае снижения цены на нефть до уровня $60 за баррель. В настоящий момент суверенный рейтинг России находится на уровне «ВВВ» со стабильным прогнозом. Сообщается, что падение цены черного золота на 10 долларов за баррель приведет к сокращению бюджетных поступлений на 1,4% ВВП. В случае снижения стоимости сырья до 60 долларов за баррель аналитики ожидают 8% дефицита бюджета. А так как стоимость заимствований для России традиционно относительно высокая, то это может вызвать развитие долговых проблем по сценарию снежного кома. Тем не менее, базовый сценарий агентства S&P предполагает, что цены на нефть будут оставаться до конца года выше $100.

Что касается ситуации на российском рынке, то в данный момент мы продолжаем наблюдать отскок от простой 200-дневной средней после затяжного снижения в предыдущие дни. В понедельник индекс ММВБ фактически дошел до первой озвученной ранее цели - 1570п. В данный момент видится следующий основной сценарий развития событий: это еще один рывок к сопротивлению в области 1590-1595п. Здесь проходит нижняя граница восходящего канала, из которого мы совсем недавно вывалились. После тестирования этого рубежа снизу, сформируется классический медвежий паттерн с целью обновления минимумов предыдущей волны (1520п.) В скорый поход на новые максимумы пока не верится, лучшее, что нас ждет в среднесрочной перспективе - это высокая волатильность (иначе «пила») в рамках очень широкого бокового диапазона.

Внешний фон на данный момент складывается умеренно позитивный. После нашего закрытия в понедельник американские площадки еще немного подросли. Азиатские рынки сегодня находятся на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра торгуется около нуля. Brent падает на 0,15%. Все это дает основание предположить, что открытие торгов пройдет чуть выше уровней закрытия понедельника.

Сегодня ожидается следующая макростатистика:
10:00 Германия - Индекс доверия потребителей Gfk, апрель Прогноз: 6,2 Предыдущее значение: 6
10:45 Франция - Индекс доверия потребителей, март Прогноз: 82 Предыдущее значение: 82
14:00 Великобритания - Индекс розничных продаж CBI, март Прогноз: -2 Предыдущее значение: -2
17:00 США - Индекс цен на жилье Case-Shiller, г/г, январь Прогноз: -3,6% Предыдущее значение: -4%
18:00 США - Индекс доверия потребителей, март Прогноз: 72 Предыдущее значение: 70,8
18:00 США - Индекс экономической активности ФРБ Ричмонда, март Прогноз: 18 Предыдущее значение: 20

Выступление главы ФРС Бена Бернанке с лекцией перед студентами, США (20:45МСК)

Сегодня опять Беня перед студентами выступать будет.
Вчера он намекнул, что КУЕ3 возможно. Все (включая ЦБРФ) радостно ринулись скидывать баксы. Причём наш ЦБ начал скидывать ещё до открытия торгов (инсайд?)
А если сегодня Беня ляпнет, что куя3 не будет? Надобно бы за сиськами сегодня повнимательней следить. Сиськи это USD/RUB На 08:52 = 28,959, изменения нулевые.

[Vadson]

(C) Interfax 13:44 27.03.2012
КИТАЙ-КОМПАНИИ-ПРИБЫЛЬ

Прибыль промышленных компаний Китая снизилась впервые с 2009 г.

Пекин. 27 марта. ИНТЕРФАКС-АФИ - Прибыль ведущих промышленных предприятий
Китая в январе-феврале 2012 года снизилась на 5,2% по сравнению с аналогичным
периодом 2011 года - до 606 млрд юаней ($96,5 млрд), свидетельствуют данные
Государственного статистического управления КНР.
Падение прибыли китайских компаний произошло впервые с 2009 года,
регуляторы связывают его в первую очередь с ослаблением спроса на китайскую
экспортную продукцию за пределами страны. В январе-феврале 2011 года рост
прибыли составлял 34,3%, в первые два месяца 2010 года - 120%, однако 2009 год
китайские компании начали с падения доходов на 37%, что было связано с тяжелыми
последствиями финансового кризиса и общемировой рецессией.
Статуправление включает в данный отчет компании с годовыми доходами от
основной деятельности не менее 20 млн юаней. Данные за январь в этом году не
публиковались отдельно из-за празднования Нового года по лунному календарю.
В первые два месяца текущего года было отмечено увеличение прибыли в 23 из
41 отрасли промышленности КНР, прибыль одной отрасли оставалась на прежнем
уровне, прибыль в 14 отраслях снизилась, одна отрасль (нефтепереработка и
коксование угля) перешла из разряда рентабельных в убыточные, а еще две отрасли
увеличили убытки за этот период.
Прибыли ведущих предприятий госсектора снизились на 19,7%, тогда как доходы
в частном секторе выросли на 24,4%.
В феврале Китай зафиксировал самый большой дефицит внешнеторгового баланса
как минимум за 22 года (за всю историю сбора помесячных данных) - $31,5 млрд.
Экспорт вырос на 18,4% по сравнению с тем же месяцем 2011 года, тогда как
аналитики ожидали подъема на 31,1%.
Служба финансово-экономической информации

Китай перестаёт быть палочкой выручалочкой для продавцов сырья. В результате Европа растёт, РФ падает

[Vadson]

API Crude Oil Inventories (Mar 23) W/W 3602K vs. Prev. -1371K
Commodities
20:30 27-03-2012
- US API Gasoline Inventories (Mar 23) W/W 1339K vs. Prev. -1392K
- US API Distillate Inventory (Mar 23) W/W -1448K vs. Prev. 596K
- US API Cushing Crude OK Inventory (Mar 23) W/W 1046K vs. Prev. -194K

[Vadson]

(C) Interfax 18:30 28.03.2012
США-НЕФТЬ-ЗАПАСЫ
Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
23.03.2012
Фактич. Изм. за нед. Прогноз изм-я*
Бензин, тыс. барр. 223370 -3537 -1550
Дистилляты, тыс. барр. 135866 -711 -500
Нефть, тыс. барр. 353390 7102 2550
* средний прогноз опрошенных агентством Bloomberg экспертов
Нефть немного припала, а ФР РФ обвалился на 2-3%

[Vadson]

Два главных госбанкира страны - глава Сбербанка Герман Греф и ВТБ Андрей Костин - корили Банк России за то, что он зажимает ликвидность, препятствуя росту , настаивая на удлинении и удешевлении кредитов. В начале февраля первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев реагировал на стенания банкиров, как на "ролевую игру" , но в марте стал мягче, сказав, что согласен на удлинение сроков по ряду операций.

На фоне повышения оценочных рисков инвестиций российский рынок пока сохраняет возможность "медвежьей" динамики в краткосрочном периоде. Впрочем, к концу недели возможно получение "быками" определенной поддержки со стороны новостей из ЕС в преддверии саммита Еврогруппы или под влиянием данных пересмотренного ВВП США за IV кв. 2011 г.

Сегодня главный новасть
16:30 USD ВВП (Ежеквартальный) 3.0% 3.0%

[Vadson]

В деле Goldman Sachs появились 8 подозреваемых
28.03.2012 21:20
Следователи по делу экс-директора банка Goldman Sachs расширяют круг подозреваемых. В ходе следствия выяснились новые факты: у Раджата Гупты, обвиняемого в инсайде, обнаружились восемь сообщников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на материалы дела.
Скандалы буквально преследуют Goldman Sachs. Один из последних: бывший сотрудник банка обвинил топ-менеджмент в цинизме и издевательском отношении к клиентам.
Гупте вменяется в вину разглашение корпоративной информации о состоянии Goldman Sachs и Procter&Gamble. Он входил в состав директоров и банка, и компании. А информация, переданная им третьим лицам, была конфиденциальной.
Выявило следствие и наличие связи между Раджатой Гупта и владельцем хедж-фонда Galleon Group Раджой Раджаратнамом. Последний приговорен к 11 годам тюрьмы за использование инсайдерской информации при торговле ценными бумагами. Предполагается, что Гупта снабжал Раджаратнаму закрытыми корпоративными сведениями, которыми тот и руководствовался, играя на бирже.
Один их двух названных подозреваемых, появившихся в деле, как раз личный трейдер Раджа Раджаратнама (друга и подельника Германа Грефа) - Ян Хоровитц. Он не раз фигурировал в инсайдерских делах. Второй подозреваемый - бывший трейдер Galleon Group Майкл Кардилло. В конце прошлого года он признался в нарушении правил торговли акциями.
После кризиса в финансовом мире наблюдается настоящий бум нарушений закона. С 2008 по 2011 гг. зафиксирован рост преступлений в этой сфере сразу на 52%. В прошлом году суды по всему миру вынесли около 3 тыс. обвинительных приговоров мошенникам на финансовых рынках. А в конце февраля ФБР сообщило, что на подходе новая партия подозреваемых. В 2012 г. под следствие попадут 120 банкиров, трейдеров, консультантов и аналитиков. Обвинение все то же: инсайдерская торговля. Еще столько же участников финансового рынка у федералов под подозрением.

Если Голдманов также, как Леманов накроют, то обвальчик будет такой, что падение 2008 года покажется детской шалостью

[Vadson]

Японский фонд проиграл на бирже средства 880 тысяч пенсионеров

Менеджмент инвестиционной компании AIJ, которому доверили управление средствами 880 тысяч пенсионеров, признал, что фальсифицировал финансовую отчетность, чтобы скрыть убытки и привлечь клиентов. За девять лет работы фонд потерял 1,3 миллиарда долларов средств клиентов. AIJ обещает все вернуть, но как это будет сделано, остается загадкой: денег у компании осталось всего 96 миллионов долларов.

Деятельность японского инвестиционного фонда AIJ Investment Advisors была приостановлена в конце февраля. Регуляторы заподозрили компанию в сокрытии убытков на протяжении девяти лет. Как выяснила Securities and Exchange Surveillance Commission (SESC), фонду доверили управление средствами в размере 145,8 миллиарда иен (1,8 миллиарда долларов). По информации комиссии, за девять лет работы AIJ получил убытки в размере 109,2 миллиарда иен.

http://www.lenta.ru/articles/2012/03/27/aij/
На прошлой неделе ПФ РФ инвестировал в акции ГП и СБ немалую сумму. Тоже такие-же спецыолизты. Естественно в нашем пенсионном дефицит будет, если они пенсионные средства тратят для закрытия позиций (получения прибыли) всяким олигархам, типа жены Шувалова.

[Vadson]

США, Великобритания, Франция и Япония прорабатывают чрезвычайные планы использования нефтяных резервов и, возможно, даже более масштабные, чем в прошлом году в связи с гражданской войной в Ливии, сообщает The Financial Times.

Такая мера, если она будет согласована четырьмя государствами, позволит существенно снизить цены. Нефть марки Brent в среду подешевела примерно на 2 доллара — до 123,53 доллара за баррель.

Министр энергетики Франции Эрик Бессон подтвердил, что его страна ведет переговоры с «тройкой» — США, Великобританией и Японией — о выбросе на рынок миллиардов баррелей нефти из резервов, пишет The Financial Times. Влиятельный министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими заявил, что Эр-Рияд сделает все возможное для снижения цен.
http://www.bfm.ru/articles/2012/03/2...y-na-neft.html
США, Великобритания, Франция и Япония хочут вогнать РФ в долговую яму:(

[Vadson]

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ США В ФЕВРАЛЕ ВЫРОСЛИ НА 0,2%, ОЖИДАЛОСЬ ПОВЫШЕНИЕ НА 0,4%
РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ США В ФЕВРАЛЕ ВЫРОСЛИ НА 0,8%, ОЖИДАЛОСЬ ПОВЫШЕНИЕ НА 0,6%

Доходы/Расходы населения США
февраль январь
прогноз* фактич. первоначал. пересмотр.
Доходы населения, % 0,4 0,2 0,3 0,2
Расходы населения, % 0,6 0,8 0,2 0,4
PCE Core, % 1,9 1,9 1,9 -

У амеров рост расходов опережает рост доходов. Чем это может кончится?